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进化+,时代 - 暨2019蓝焱资本致投资人和朋友们的一封信

浏览:416 发表时间:2019-02-05 18:42:50

关于这封信函,我想了很久很久,未敢落笔。

在反省自己是否退步了之余,反而明白了很多过去没有思考过的事情。

几经思索这次的年度信函,我决定以探讨为主,结论为辅。在此给大家汇报,请大家批评指正。

关于当前到底发生了什么

以辨证发展的眼光看待现实,当社会结构和社会意识已经发展到一定阶段,过去的各种“发展过程中的不规范红利”持续性不再存在,过去的一些分配观念逐渐变得更“市场化”,过去的知识结构不完整逐渐成为发展的桎梏。很多人很难过,过于依赖后的蜕变日渐难过。而上面提到的这一切的“逐渐”就是现在,可以确认十年期的未来的部分结果已经被历史演示给我们看到,但其中不可测量的因子和参数仍然很多——科技和科技衍生出的“机与缘”就是因素之一。

用30年换取的200-300年的“压缩性强迫进程”固然很多问题,但我们到底是应该高兴还是恐惧,面对暂时看来仍旧短暂的生命,我选择前者,兴奋于历史再次给智者机会。这将不是一次简单的“进化”,它将充满了竞争,充满了遗憾,甚至可能还有“血腥”。所以请时刻记得这次进化可能不仅仅有进化,还有淘汰,任何不符合长期进化需求的短期行为,都存在激发淘汰机制的可能——成功和毁灭就在一层纸。

但它的结果仍是值得期待的,请相信自己就好——进化是积累的结果,是辨证的发展,不是简单的幸运。

一个比喻

前些日子有个饭局,饭局上大家在讨论丛林法则,说起是否适应丛林竞争法则就可以实现本次“寒冬”里面的存活。进而一位大哥用了一个比喻,说现在我们所处的社会与其说是丛林,不如说更像是深海,因为随时可以降维的深海大鱼是浅水层的小鱼无法理解的存在。这是一个强烈的、可以被很多现代社会人群理解的比喻。

借此机会,我提出一个比喻,我们现在与其思考丛林法则去讨论竞争,还不如先努力再思考一层——我们的社会到底靠什么推动的呢?我的比喻是——这是一个类细菌与环境的微观衍生宏观的问题——初级杂交门槛过低,造成了无限制的试错后极为复杂的、相互影响的环境,但无奈细菌才正在推动着我们的世界。

这种环境是一种高级的进化曲线进程,是一种或许可以直接触摸未来的曲线进程方式(当然未来只有短期未来,没有长期可预测未来,因为要么太悲哀,要么太惊讶),但这种曲线不一定是最有效的。去寻找最有效的符合自身生命“价值”的进化曲线轨迹,貌似是非常正确的和有理想的,但在有限的生命中这很可能是一个不切实际的努力(不要悲伤,没有你的量的共同积累,就不会有新的“质变”)。

就好像,即使是一个如鲸鱼般的菌团,仍然可能被乌合之众般的其他环境细菌同化或者侵蚀。

就好像,你听到了太多的“指导意见”,而意见的本身可能压根就不是你所处的阶级所能理解的。

就好像,你无为而治,但你却可能发现你所在的环境不复存在。


这就是细菌主宰的世界,没办法去改变,只能理解,只能适应,因为没有人可以改变历史,因为你甚至没有能力改变自己的菌群结构。


所以,貌似理解历史和发现过去一秒历史到底发生什么好像很重要!


以上就当都是我和我听来的胡说,看看笑笑就好,笑还是哭,随看官欢喜。


其他几个反思



1、或许我的投资理念略有超前,这不是吹牛。因为我不停的奔波在帮助被投企业不变成先烈的路上,骄傲也悲哀。



2、一个创业公司到底应该先有势还是先有底牌,这个问题在环境逆境中的答案是底牌,在顺境中是势,在顺逆过渡期的答案还是势。所以要学会作势,这很重要。



3、单独的科技距离产品及服务中间隔着的不仅仅是一个优秀的产品经理,而是一整套反馈和应急机制,还有一堆堆的“坑”——科技公司的产品经理体系和路线图规划者的能力,将成为我科技投资的重要衡量指标。



4、用辩证发展的眼光去看待投资一个早期科技企业,是无法确认其未来是否伟大的。伟大的团体唯一的特征是足够宽容,唯二的特征是精神病一样的希望改变或拯救世界(不管是邪恶的还是善良的),而如果这两个特征都满足,在目前中国的文化环境中是很少有人敢投资的。



5、创业团队非常需要投资机构的“兄弟”帮助,各个角度都需要,不仅仅是帮忙某个事情,更重要是思维方式的交流,时刻记得我们的任务是降低社会平均试错成本,来吧,一起努力!



6、忍不住告诉各位,据可信任消息,过去偏向欧美市场的部分中小企业已经开始撤离人口红利和政策红利降低的区域,同期越南、泰国、马来西亚、非洲成为候选区域较为明显。其中到底哪个国家更适合,为了不作为引导投资的结论,请自行分析。但基于此的阶段性国家指数是可以启动调研的。



例行尝试预测


过去的一年,经过自己的创业,我知道了先烈的可惜,并开始对一切产生更大的敬畏感,所以今年的预测只能说尝试。我努力不让自己的梦想成为先烈,也努力帮助我们投资的企业兄弟们都顺利成长。



先回顾下我们到底之前的预测和现在的行业发展情况中的机会:

1)无人机行业经过洗牌,真正的空基无人系统才开始正式进入行业应用领域,这是一个普及和快速迭代的基础,也是整个无人空基系统发展的起点。在自研和集成开发的底层技术逐渐丰富、透明和完整之后,期待更多的机器人公司出现,洗掉过去无人机行业的尴尬——新进投资人用机器人公司的要求去看待无人机行业就对了!



2)AR这个完全不该和VR相提并论的细分工具行业,在经历了大段的折磨成长之后,总算进入了有效的公众视野,虽然整个行业还仍旧处在萌芽期,但完全可以期待整个行业的协同成长来加速进步、一起填上萌芽期的各种坑,我可以确认的说——AR的5年周期行情开始了,不仅仅是因为5G,更多是因为其自身工具有效属性。在现在的发展阶段,短期属性的新进投资人可以考虑AR应用——但请按照看大型游戏公司的审核标准去审核就对了,长期属性的新进投资人可以广泛下注底层算法、数据来源和硬件——鉴于这个行业应用极广,还有无数需要完善的“坑”,基本上可以在低估值+核心技术为前提下自由开火了。而对于行业龙头投资属性的新进投资人不要随意去看什么上市公司的AR业务,在萌芽期,上市公司是缺乏创新思路和动力的,可以重点跟踪一些具有明确自研特征的算法的现在有业务收入的公司——重点看创始团队的包容性和行业理解力了。



2019需要重点关注的类型和思路



1)工业数据行业,这个行业的深度远高于过去的移动互联网,不仅仅体现在传感器等等,其衍生的大数据场景细分算法(不仅仅局限于MES等工具算法的衍生)、底层支持性软硬件技术、边缘AI计算和硬件部署等等等等,还可以持续更新迭代,重点是基于工业场景,很容易目标明确,做到阶段性成果。我认为这个行业能玩最少5年,甚至觉得能玩到我第一次退休,哈哈哈。有机会,如果有人真的懂这个行业的真谛,请指教!我需要在半年内学会一些新的知识,求教!



2)机器人和外骨骼持续看好。这个逻辑来自于我对现在行业发展状况的不满意,重点是目前发展仍无法和人类形成有效的人机耦合,这个耦合不是简单说像不像人,或为人类服务怎样,而是我感觉目前的机器人要么脱离人类太多,要么太希望类人,这点我觉得全球范围思路上很多是值得国人学习的。而机器外骨骼领域,有点类似前几年的AR,这是一个超级有前景的领域,但行业系统成熟度还不足——我会重点关注可以宽容的去包容新技术、知道如何最快速度把新东西融合入自身的团队,这是这类行业最重要的!并,我会亲自去找材料科学领域的技术,为你们所有外骨骼公司准备好,兄弟们加油!



3)以空间解放、减排为目标的“环保”技术。既然我们没法现在就跳出从效率追逐变为持续生存的思维惯性,既然目前我们生活的环境已经开始了新的“进化”,那么进化过程中人类自身现实环境的更新就摆在面前了。最简单的有效生存空间释放、有效非理性排放降低就是眼前必须要解决的问题了。但在做这类型早期投资的时候,切记这不是一个政策推动的投资机会(政府可能后知后觉),这也不是一个可以一劳永逸的投资行业(环境的变化超过预期很容易),所以,如果没有长期投资的耐心,以及创新团队自身对未来理解的深度,以及创新团队持续改变自身并hold住的能力,这将是一个疯狂的冒险投资。甚至于,我猜,这是一个研究院才能持续做的行业——这类投资,不是一两匹头狼可以完成的。我过去是害怕这类投资的,但是如果给我机会,在变革和进化前夕,我愿意做这个准备和尝试。



4)人工智能的基础。在我跟人家学习明白基础的机器视觉读图的算法基础,才能理解过去几十年人工智能从监督学习到强化学习,到可结合的神经网络,人类刚刚摸到了人工智能的起点,但我们似乎还太关注可以被理解的“人工智能”了,这或许是错的。事实上我们貌似常见的机器操作系统的建设本身就应该是一种人工智能的体现,如果按照这个思维去理解人工智能,我们或许可以跳出目前竞争激烈的AI投资,而去有效的“硬科技”思维投资Ai。这段话我不想太说清楚,嘻嘻,谢谢。

 

几个注意点:

1、硬科技已经被风口,但请注意,硬科技不是硬件科技,而是可以被应用和升级的,非黑科技。



2、我们所面临的宏观经济存在巨大的变革可能,就如我的兄弟戴老板说的,即使简单关注人民币与美元脱钩这一个话题,就能衍生的几个骇人的关键词——底线、真正意义的战争、贬值等等,而我看到和关心的是——如果在这样的“绝境”中去思考我们必须面对的社会反馈和国家责任,我很担忧和好奇到底会有怎样的精英团队来使用怎样的金融工具、如何重建经济架构的传导。



许小年教授说历史是老师,而正视历史,我好担心。那么此时是否我们应该做什么吗?我觉得从自己做起,开始让自己去适应自己的责任,就是唯一我们能做的国家贡献。而在这样的环境下,国家除了增加诸如科技、创新等因素来改变自身进化中的“熵”值,别无选择,这是机会吗?这是机会,更是责任!浪费不起的机会和责任。



3、健康是一切的基础,心理健康和生理健康都非常重要,在体会到创业之后,我深刻的体会到了这一点,关注健康不是我的特长,但一切健康的因素都值得算入“进化”过程作为变量参数,谁能教教我如何做类似的早期投资呢?



4、在这次“进化”中,投机取巧的机会仍然存在,但只能是饮鸩止渴。为了你好我好大家好,每个人都不要尝试最好,我知道我拦不住,但即使是并购都将不再是原来的样子,深入研究为推动的投资已经开始了,张颖说了,我也说了几年了(实话,但是涉嫌蹭热度,哈哈哈)。每每想到这句话,我都很开心——因为这是我们蓝焱的核心能力之一。



5、貌似在进化过程中,为过去“补缺”性质的投资就够多了吧,比如楚辰兄弟看中的那个汽车金融标的就是例子——中国汽车金融任重道远,就是因为多以车厂为起点,广泛缺乏金融属性。





各位老板,各位兄弟姐妹,

请原谅我的退步,过去的一年,我苦于去体会创业、去体会人情冷暖和社会苦乐,去体会行业疯狂过后的各种悲哀,这都是理由和借口,我错了,所以我请求大家的原谅。

对不起,我会努力的,请相信我们的转变是可以期待的。

蓝焱资本是一家初创的投资业务为核心的平台公司。

我们致力于成为行业清流,不求大,只求履行社会责任与大家一同降低社会平均试错成本!这很难,但我们在努力。

蓝焱体系内的兄弟姐妹机构和企业,我们任重道远,砥砺前行,为梦想和大道正义前进吧!



大年到了,感谢各位兄弟姐妹的陪伴,感谢所有信任过我们的投资人和朋友们,感谢所有到访过我们的老板和小伙伴们。

金猪年,不一定是收获的年份,但是播种的机会大年,我不再会经常提示各位,但机会的嗅觉已经开启就对了!



再次,蓝焱资本全体同仁恭祝各位新春快乐!



PS:

1、如果看官懂了我说的进化,其实这篇年度信函还算及格,嘻嘻。

2、遗憾没有在2018实现对能安科技、尖叫科技的投资。

3、猪年蓝焱第一个活动是做一场小范围路演,路演标的是我心痒无比的达博科技,我们将以邀请的方式恭候各位兄弟姐妹、潜在合作方。



蓝焱资本王牧

2019年2月5日

大年初一

进化+,时代 - 暨2019蓝焱资本致投资人和朋友们的一封信
尊敬的投资人和朋友们: 金猪到,首先恭祝各位新春顺意,诸事顺遂!新年新气象!
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